却说孔明听闻鲁肃前来，赶忙与玄德一同出城迎接。将鲁肃接入公廨，宾主相见，互致问候后分宾主落座。
鲁肃说道：“我家主公听闻令侄不幸离世，特备薄礼，派我前来祭奠。周都督也再三叮嘱，要向刘皇叔和诸葛先生问好。” 玄德和孔明赶忙起身称谢，收下礼物，随后设下酒宴款待鲁肃。
酒过三巡，鲁肃开口道：“之前皇叔曾有言，公子不在了，就归还荆州。如今公子己然去世，这荆州想必该交割了吧？不知何时可以办理此事？” 玄德不慌不忙地说：“公且先饮酒，咱们从长计议。” 鲁肃勉强又喝了几杯，再次追问。
玄德还没来得及回答，孔明突然脸色一沉，说道：“子敬，你怎么如此不通情理！非得等我主开口吗？想当年，我汉高祖斩白蛇起义，开创大汉基业，传承至今。可惜奸雄西起，各自割据一方。但天道轮回，天下迟早要回归正统。我主乃中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，当今皇上的皇叔，难道不该分得土地？况且刘景升是我主的兄长，弟弟继承兄长的基业，有何不妥？你家主公不过是钱塘小吏的儿子，对朝廷毫无功德，如今依仗势力占据六郡八十一州，还贪心不足，妄图吞并汉室土地。这刘氏的天下，我主姓刘都没有份，你家主公孙姓反倒要强抢？再说赤壁之战，我主劳心劳力，众将拼死效力，岂是你们东吴一方的功劳？若不是我借得东南风，周郎哪能施展半点计谋？要是江南被攻破，别说二乔会被曹操关进铜雀宫，恐怕连你们的家小都难以保全。我方才我主没有立刻答应你，是觉得子敬你是明白人，无需多言。没想到你竟如此不体谅！”
这一番话，说得鲁子敬哑口无言。过了好一会儿，鲁肃才说：“孔明先生的话，虽然有理，可我鲁肃却不好做人啊。” 孔明问道：“有何不便之处？” 鲁肃说：“当年皇叔在当阳受难时，是我引荐孔明先生渡江，去见我家主公；后来周公瑾要兴兵攻打荆州，又是我极力阻拦；至于说等公子去世就归还荆州，也是我担下的承诺。如今要是不兑现前言，我该如何回去交代？我家主公和周公瑾必然怪罪于我。我死不足惜，就怕因此惹恼东吴，引发战争，到那时皇叔也难以安稳地坐守荆州，还会被天下人耻笑啊。”
孔明说道：“曹操率领百万大军，动不动就以天子之名行事，我都不放在眼里，还会惧怕周郎那小子？要是怕先生你面子上过不去，我劝我主立一份文书，暂且借荆州作为根基。等我主夺取其他城池之后，便将荆州归还东吴。你看如何？” 鲁肃问道：“孔明先生打算夺得何处，才归还荆州？” 孔明回答：“中原眼下难以图谋，西川的刘璋昏庸懦弱，我主有意谋取。若能夺得西川，那时便归还荆州。” 鲁肃无奈，只好答应。
玄德亲笔写下文书，签了字。保人诸葛孔明也签了字。孔明说：“我是皇叔这边的人，怎能自己做保？还请子敬先生也签个字，回去见吴侯也好有个交代。” 鲁肃说：“我知道皇叔乃仁义之人，必定不会食言。” 于是也签了字，收起文书。宴罢，鲁肃告辞返回。玄德与孔明将他送到船边。孔明叮嘱道：“子敬回去见到吴侯，务必好好说明情况，不要心生妄想。要是不认可我这份文书，我可就翻脸了，到时候连东吴的八十一州都一并夺了。如今只希望两家和睦相处，别让曹贼看笑话。”
鲁肃告别后上船返回，先到柴桑郡去见周瑜。周瑜问道：“子敬，去讨荆州结果如何？” 鲁肃说：“有文书在此。” 说着便将文书呈给周瑜。周瑜一看，气得跺脚，说道：“子敬，你中了诸葛亮的计谋啊！这名义上是借地，实际上就是耍赖。他说取了西川就还，谁知道他什么时候去取西川？要是十年不取西川，难道十年不还？这样的文书，有什么用？你还给他做保！他要是不还，必然连累你，主公怪罪下来可怎么办？” 鲁肃听了，愣在原地，半晌才说：“我想玄德应该不会辜负我。” 周瑜说：“子敬，你是个实诚人。可刘备乃枭雄之辈，诸葛亮更是奸诈狡猾，恐怕他们不像你心地这般善良。” 鲁肃问道：“那可如何是好？” 周瑜说：“子敬是我的恩人，想当年你指囷相赠的恩情，我怎能不救你？你先宽心住几天，等江北打探消息的人回来，再另作打算。” 鲁肃心中忐忑不安。
过了几天，探子回来报告：“荆州城中扬起布幡做法事，城外新建了坟墓，军士们都身着孝服。” 周瑜惊讶地问：“死了什么人？” 探子回答：“刘玄德的甘夫人去世了，如今正在安排殡葬。” 周瑜听后，对鲁肃说：“我的计策成了！能让刘备乖乖束手就擒，荆州唾手可得！” 鲁肃问：“计将安出？” 周瑜说：“刘备丧妻，肯定会再娶。主公有个妹妹，极为刚勇，身边有数百侍婢，平日里都带着刀，房间里摆满了兵器，一般男子都比不上她。我现在上书主公，派人去荆州做媒，说让刘备来入赘。把他骗到南徐，他既得不到妻子，还会被囚禁在狱中。然后我们派人去讨荆州来换刘备。等他交割了荆州城池，我再另有打算。这样一来，子敬你就没事了。” 鲁肃连忙拜谢。
周瑜写好书信，挑选快船，送鲁肃前往南徐去见孙权。鲁肃先说起借荆州一事，呈上文书。孙权说：“你怎么如此糊涂！这样的文书，要它有什么用！” 鲁肃说：“周都督有书信在此，说用这个计策，就能得到荆州。” 孙权看完书信，点头暗自高兴，寻思着派谁去合适。突然想到：“非吕范不可。” 于是召来吕范，对他说：“近来听闻刘玄德丧妻。我有个妹妹，想招刘玄德为婿，永结姻亲之好，共同对抗曹操，扶持汉室。此事非你子衡去做媒不可，你即刻前往荆州说亲。” 吕范领命，当天就收拾船只，带着几个随从，前往荆州。
却说玄德自从甘夫人去世后，日夜忧愁烦恼。一天，正与孔明闲聊，有人来报东吴派吕范来了。孔明笑着说：“这定是周瑜的计谋，想必是为了荆州之事。我就在屏风后面偷听。不管他说什么，主公只管应承下来。把来人留在馆驿歇息，我们再另作商议。”
